Россельхозбанк разместил бессрочные субординированные облигации, номинированные в иностранной валюте

Облигации приобрели около 400 клиентов банка

18.12.2018 на Московской бирже состоялось размещение бессрочных субординированных облигаций АО «Россельхозбанк» серии 11В1 номинальной стоимостью 50 млн долларов США, соответствующих требованиям для включения в капитал первого уровня. По облигациям предусмотрены расчеты в рублях Российской Федерации по официальному курсу Банка России. Номинал одной бумаги – 1000 долларов США. По выпуску облигаций предусмотрена возможность выкупа по усмотрению эмитента (опцион Сall) через 10 лет с даты размещения. Ставка купона установлена в размере 9,0% годовых.

Облигации были размещены среди квалифицированных инвесторов, основную часть которых составили физические лица – клиенты Банка. Облигации приобрели около 400 клиентов Банка, а также клиенты других профессиональных участников ранка – их доля составила около 20% объема выпуска. Доля региональных клиентов Банка в объеме выпуска составила 54%.

«Россельхозбанк стал первым российским эмитентом, разместившим на локальном рынке бессрочные субординированные облигации, номинированные в иностранной валюте», – подчеркнул первый заместитель председателя правления  АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.